Quanto Guadagna un Consulente fiscale| Chi è | Cosa fa

Per eccellere come consulente fiscale devi essere una persona con una mente finanziaria appassionata

I consulenti fiscali utilizzano la loro conoscenza della legislazione fiscale per fornire servizi di consulenza e consulenza ai clienti, assicurandosi che paghino le tasse nel modo più efficiente e beneficino di eventuali vantaggi ed esenzioni fiscali.

Devono tenersi aggiornati sui cambiamenti delle leggi fiscali e spiegare la legislazione complicata e le sue implicazioni ai propri clienti in termini semplici.

Esistono due tipi principali di consulenza fiscale:

• Aziendale – lavorare per i clienti aziendali per assicurarsi che non paghino più tasse del necessario
• Personale – fornire consulenza a clienti individuali, alcuni dei quali sono clienti privati ​​con grandi risorse.

Il lavoro è dettagliato e complesso e i consulenti fiscali sviluppano rapidamente conoscenze specialistiche in settori quali:

• L’imposta sulle società
• Imposta internazionale e di successione
• Assicurazione nazionale
• Imposta personale
• Trust e proprietà

I clienti possono includere aziende grandi e piccole, partnership, trust e individui.

Responsabilità

I consulenti fiscali possono lavorare in conformità, assicurando che un cliente soddisfi tutti gli obblighi fiscali preparando e presentando dichiarazioni dei redditi, calcoli fiscali e qualsiasi altro modulo necessario. In alternativa, possono lavorare nella consulenza, consigliando i clienti su come ridurre al minimo le loro passività fiscali.

Il lavoro di un consulente fiscale dipende dalla natura e dalle dimensioni del datore di lavoro. Le società di contabilità più grandi tendono ad adottare una struttura che consenta una maggiore specializzazione, mentre nelle aziende più piccole il lavoro può essere più vario.

Inizialmente, un laureato con un ruolo di consulente fiscale potrebbe concentrarsi sulle attività di conformità, ad esempio, compilare le dichiarazioni dei redditi e calcolare l’importo da pagare, con il movimento verso la consulenza e la specializzazione man mano che la loro carriera si sviluppa.

Le aree tipiche di attività includono:

• Ricercare, analizzare e interpretare la modifica della legislazione fiscale sia nel Italia che all’estero
• Incontro con i clienti e raccolta di informazioni
• Lavorare con il diritto tributario e le disposizioni sulle entrate
• Preparazione e presentazione delle dichiarazioni di conformità (fiscali) entro il termine
• Collaborare e negoziare con HM Revenue & Customs (HMRC) per conto del cliente
• Fornire servizi di consulenza a clienti privati ​​di alto valore
• Creazione di strategie fiscali per i clienti e pianificazione del loro futuro finanziario
• Eseguire calcoli dettagliati per calcolare la responsabilità fiscale e fornire consulenza su come ridurre al minimo la responsabilità del cliente
• Costituzione e strutturazione di trust familiari
• Pianificazione successoria e consulenza in materia di residenza fiscale e domicilio
• Fornire indicazioni su questioni di tassazione indiretta quali IVA, pianificazione doganale e tasse ambientali
• Produrre report e presentazioni per i clienti.

Alcuni consulenti fiscali autonomi offrono inoltre ai propri clienti una serie di servizi di contabilità, come la contabilità, i salari e l’IVA.

Stipendio

• Gli stipendi iniziali annuali per i tirocinanti laureati in genere vanno da €20.500 a €32.500.
• I consulenti fiscali appena qualificati (CTA) possono aspettarsi uno stipendio annuo compreso tra €26.500 e €36.500, aumentando ovunque fino a €55.500 con l’esperienza.
• I manager possono guadagnare tra €50.500 e €68.500 all’anno, salendo a €95.500 per i senior manager. C’è il potenziale per gli amministratori di guadagnare fino a €140.500 all’anno.

Lavorare in imposta sulle società di solito attrae uno stipendio leggermente più alto rispetto a lavorare in tasse personali. Gli stipendi variano ampiamente a seconda del tipo di datore di lavoro, area di specializzazione e posizione. Gli stipendi sono verso l’estremità superiore della scala a Roma e nel sud-est.

Ulteriori vantaggi possono includere una pensione e un’assicurazione medica privata.

Dati sul reddito del Chartered Institute of Taxation (CIOT). Le cifre sono intese solo come guida.

Ore lavorative

L’orario di lavoro è principalmente dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, con alcune ore extra e il lavoro nei fine settimana durante i periodi di punta, come la fine dell’anno fiscale. Alcune aziende hanno introdotto orari di lavoro flessibili. Lavorare con clienti privati ​​può comportare visite a domicilio, a volte fuori orario.

Potrebbero essere disponibili interruzioni di carriera e lavoro part-time.

Cosa aspettarsi

• Il lavoro è spesso in un ambiente di squadra.
• Una volta qualificati, e con diversi anni di esperienza, è possibile il lavoro autonomo. I consulenti fiscali autonomi di solito trattano con persone fisiche, lavoratori autonomi, società di persone e piccole imprese.
• Molte opportunità di tirocinio laureato sono a Roma e in altre grandi città, sebbene le opportunità esistano in tutto il Italia.
• Il lavoro prevede il rispetto delle scadenze, che di solito sono assolute in quanto le scadenze per la dichiarazione dei redditi non sono negoziabili.
• I viaggi locali entro una giornata lavorativa sono normali per le visite dei clienti.
• Le assenze notturne da casa e i viaggi all’estero sono occasionalmente necessari e più probabili per i dirigenti senior. Potrebbero esserci opportunità di lavorare all’estero per una società multinazionale o per una società con sede nel Italia con uffici all’estero.

Titoli di studio

Sebbene i laureati di qualsiasi disciplina possano diventare consulenti fiscali, le seguenti materie di laurea possono aumentare le tue possibilità di trovare lavoro:

• Contabilità e finanza
• Attività commerciale
• Economia
• Legge
• Gestione
• Matematica
• Statistiche.

Quest’area di lavoro è aperta a tutti i diplomati, ma un HND in contabilità e finanza o affari e gestione ti farà risaltare.

L’ingresso senza una laurea è possibile come tirocinante fiscale o apprendista, di solito lavorando per un’azienda indipendente o uno degli studi più piccoli.

Ci sono due principali vie di accesso dei laureati alla professione. L’ammissione diretta implica diventare un tirocinante fiscale presso uno studio di commercialisti o avvocati, o con l’ufficio fiscale interno di un’organizzazione nel commercio o nell’industria. Studieresti quindi per la qualifica dell’Associazione dei tecnici fiscali (ATT). Il completamento con successo ti garantisce l’idoneità a sostenere l’esame per consulenti fiscali (CTA) CIOT.

L’ingresso indiretto è possibile per coloro che hanno una qualifica professionale in contabilità registrata o certificata da uno degli organismi di contabilità professionale del Italia – preferibilmente uno che copre la fiscalità – o coloro che sono qualificati come avvocati, barristers, avvocati o che hanno lo status di segretario di società. Dovresti quindi studiare per la qualifica CTA.

I datori di lavoro con programmi di formazione post-laurea di solito richiedono un 2:1 o superiore come requisito di ingresso. In alcuni casi, può essere possibile un ingresso alternativo alla carriera come tecnico fiscale. Per ulteriori informazioni contattare ATT.

La concorrenza per l’ingresso tramite società di contabilità è forte e gli standard di ingresso sono elevati. Altri datori di lavoro possono essere più flessibili nelle loro esigenze.

Competenze

Avrai bisogno di:

• Ottime capacità di calcolo
• Una mente logica e analitica
• La capacità di interpretare e spiegare la legislazione complessa a non specialisti
• Eccellenti abilità comunicative ed interpersonali
• Capacità di negoziazione
• Capacità di pianificazione e organizzazione
• Capacità di risoluzione dei problemi
• Gestione del tempo e capacità di lavorare con scadenze ravvicinate
• Attenzione ai dettagli
• Un approccio flessibile al lavoro
• Tatto e discrezione, poiché la maggior parte del lavoro è confidenziale
• Consapevolezza commerciale
• Un approccio metodico alla tenuta dei registri.

Esperienza lavorativa

L’esperienza pre-ingresso è vantaggiosa. Cerca tirocini o seminari durante il tuo penultimo anno all’università e organizza incontri o affiancamento a consulenti fiscali qualificati. Prova a frequentare corsi di familiarizzazione tenuti da singole aziende. Garantire un programma di ferie con una delle più grandi aziende di dottori commercialisti sarebbe un netto vantaggio.

È utile una precedente esperienza in aree correlate come contabilità, servizi bancari o finanziari.

Datori di lavoro

La maggior parte dei consulenti fiscali lavora per studi di contabilità professionale, studi e consulenze fiscali e uffici fiscali interni di grandi società.

Tuttavia, ci sono anche opportunità con banche, studi legali, HM Revenue & Customs (HMRC) e nei dipartimenti finanziari di grandi aziende.

Ci sono sempre più opportunità anche con le aziende del commercio e dell’industria.

Alcune grandi aziende e istituzioni finanziarie hanno i propri dipartimenti fiscali e impiegano personale con una conoscenza approfondita del settore di mercato. Queste aziende offrono la possibilità di una maggiore specializzazione e di una rapida promozione. I ruoli nelle imprese più piccole sono generalmente più vari ma meno specializzati.

Le aziende in settori come l’energia, l’edilizia, i servizi finanziari, l’informatica, i media e la produzione offrono opportunità a coloro che desiderano lavorare in conformità, pianificazione o lavoro di progettazione e consulenza.

Il lavoro autonomo è un’opzione per consulenti fiscali adeguatamente qualificati ed esperti. Di solito forniscono una combinazione di servizi fiscali, contabili e finanziari.

Cerca offerte di lavoro presso:

• Età contabile
• Tassazione-Lavori

Puoi anche controllare gli elenchi di posti vacanti degli organismi professionali. Anche le agenzie di reclutamento, come Michael Page, gestiscono i posti vacanti.

Sviluppo professionale

I laureati che lavorano come tirocinanti fiscali per uno studio di contabilità trascorreranno del tempo acquisendo esperienza nel business e lavorando con una vasta gamma di clienti. Questo può essere parte di un team di fiscalità aziendale all’interno delle società di contabilità “Big Four” (Deloitte, EY, KPMG e PwC), uno studio di contabilità top 20 o una grande società indipendente. È probabile che acquisirai esperienza nel compilare dichiarazioni dei redditi, assistere con normative di conformità fiscale, sottoporsi a ricerche e compilare rapporti.

I tirocinanti devono essere in grado di bilanciare questo carico di lavoro con lo studio per le qualifiche professionali. I tirocinanti generalmente studiano per l’esame ATT e devono superare i due documenti di certificazione obbligatori (tassazione personale e tassazione aziendale) e i tre esami computerizzati obbligatori (legge, responsabilità professionali ed etica e principi di contabilità). Devono inoltre superare uno degli altri quattro documenti in conformità aziendale, tassazione delle società, imposta sulle successioni, trust e proprietà e IVA. Maggiori dettagli sulle qualifiche sono disponibili nel Prospetto e nel Syllabus ATT 2019.

I candidati idonei possono quindi continuare a sostenere il CTA, che è la qualifica fiscale di più alto livello nel Italia.

Per diventare un membro del CIOT e per descriverti come un consulente fiscale autorizzato utilizzando le lettere di designazione CTA, avrai bisogno di tre anni di esperienza professionale pertinente.

Dottori commercialisti, avvocati, avvocati e avvocati qualificati e certificati possono anche sostenere gli esami CIOT e ottenere lo status di CTA.

È fondamentale per i consulenti fiscali tenersi aggiornati con i cambiamenti nella legislazione fiscale. I membri del CIOT e dell’ATT devono intraprendere lo sviluppo professionale continuo (CPD) su base annuale.

Prospettive di carriera

La progressione di carriera dipende dall’acquisizione di qualifiche professionali, dalle tue capacità e dalla volontà di lavorare sodo.

Una solida base nella tassazione del Italia e una solida base da cui costruire la tua futura carriera possono essere acquisite attraverso le qualifiche ATT.

La qualifica di consulente fiscale registrato presso CIOT è considerata il gold standard tra i professionisti fiscali, sia dal punto di vista tecnico che in termini di standard etici e professionali.

Ci sono ottime opportunità per i generalisti nella pratica pubblica che vogliono gestire il lavoro fiscale personale o aziendale. Le aziende più grandi offriranno opportunità di specializzazione, in settori quali:

• Finanza aziendale
• Fusioni e acquisizioni
• Clienti privati ​​e fiscalità internazionale.

Le opportunità per i consulenti fiscali sono diverse e, una volta qualificato CTA, il movimento tra le vaste aree della consulenza fiscale, del commercio, dell’industria, della professione legale e dell’HMRC può e si verifica.

È anche possibile passare a ruoli finanziari più generali nell’industria o in città.

Diventare un consulente fiscale apre eccellenti opportunità di lavorare all’estero, soprattutto per coloro che lavorano in studi pubblici con esperienza in materia di fiscalità per espatriati o societari.